Fed erhöht um 25 Basispunkte – Märkte tauchen ab

Wie allgemein erwartet, hat die US-Notenbank gestern den Leitzins, die sogenannte Fed Funds Rate um 0,25 Prozentpunkte und damit auf eine Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent erhöht. Dies war die insgesamt zehnte Leitzinserhöhung in Folge.

Die US-Märkte, die vor der Zinsentscheidung noch sehr positiv unterwegs waren, tauchten danach zum Handelsschluss aber doch noch ins Minus ab. Gold hielt sich auf hohem Niveau bei knapp 2.040 US$.

Marktteilnehmer rechnen nun damit, dass dies vorerst die letzte Zinserhöhung in den USA war. Auch die Wortwahl in der nachfolgenden Pressekonferenz von Jerome Powell deutete darauf hin, da einige Passagen nun durchaus als „abwartender“ beschrieben werden können.

Denn Fed-Chef Jerome Powell öffnete die Tür für eine mögliche Zinspause in der Zukunft, legte sich aber nicht fest. Er machte aber deutlich, dass Zinssenkungen absehbar nicht zu erwarten seien. „Die Inflation hat sich seit Mitte des letzten Jahres etwas abgeschwächt. Dennoch ist der Inflationsdruck nach wie vor hoch“, betonte Powell. Es werde noch einige Zeit dauern, bis sich die Auswirkungen der strengen Geldpolitik zeigen. Die Fed sei der Auffassung, dass Inflation nur langsam zurückgehe. „Und wenn diese Vorhersage im Großen und Ganzen stimmt, wäre es nicht angemessen, die Zinsen zu senken“, betonte der Fed-Chef. Man habe das Gefühl, dass man sich dem Ende der Anhebungen nähere – oder gar schon angekommen sei, so Powell.

Einige Fed-Mitglieder haben zudem angedeutet, dass die Zentralbank die Zinsen jedoch länger auf hohem Niveau halten wird, um die immer noch zu starke Inflation zu zügeln. Viele Ökonomen erwarten daher eine – wenn auch milde – Rezession in den USA noch in diesem Jahr. Der Abschwung könnte allerdings auch tiefer ausfallen, wenn die Zinsen länger hoch bleiben.

Die jüngsten Wirtschaftsberichte deuten jedenfalls bereits auf eine Verlangsamung des Wachstums hin. Die angespannten finanziellen Bedingungen und eine sich verlangsamende Wirtschaft verheißen nichts Gutes für das Wachstum der Unternehmensgewinne.

Die Europäische Zentralbank EZB wird ihre Zinsentscheidung für die Eurozone heute um 14:15 Uhr verkünden – auch hier scheint eine weitere Zinserhöhung ausgemacht zu sein. Analysten rechnen damit, dass die EZB ihre Leitzinsen um 0,25 oder sogar noch einmal 0,5 Prozentpunkte anhebt.

Ticker

+++ Deutschland +++

+++ Deutschland verzeichnete im März 2023 einen Handelsbilanzüberschuss von 16,70 Mrd. Euro. +++ Dies liegt über dem Konsenswert von 16,10 Mrd. Euro. +++

Hot-Stock-Radar

+++ Barrick Gold +++

+++ Q1 Non-GAAP EPS von $0,14 übertrifft um $0,02. +++ Umsatz von $2,64 Mrd. (-7,4% Y/Y) übertrifft um $70M. +++ Barrick Gold (NYSE: GOLD) erklärt $ 0,10/Aktie Quartalsdividende, unverändert zum Vorquartal. +++

+++ CVS Health Corporation +++

+++ Q1 Non-GAAP EPS von $2,20 übertrifft um $0,11. +++ Umsatz von $85,3 Mrd. (+11,0% Y/Y) übertrifft um $4,63 Mrd. +++ Revidierte Spanne für den verwässerten GAAP-Gewinn pro Aktie von $7,73 bis $7,93 auf $6,90 bis $7,12 für 2023 +++ Revidierte Prognose für das bereinigte EPS auf 8,50 bis 8,70 $ von 8,70 bis 8,90 $ gegenüber dem Konsens von 8,75 $ für 2023 +++ Bestätigte Prognosespanne für den Cashflow aus dem operativen Geschäft von 12,5 bis 13,5 Milliarden US-Dollar für 2023 +++

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T3N:  Aktieneinbruch um 10 Prozent droht: US-Finanzministerin warnt vor Zahlungsausfall der USA

Handelsrückblick für Mittwoch, 03. Mai 2023

Erstkäufe: MO

Nachkäufe: keine

Verkäufe: keine

Eröffnung Short Calls: MO (vereinnahmte Optionsprämie: 2.230,00 US$)

Schließung Short Calls: PFE

Eröffnung Short Puts: keine

Schließung Short Puts: keine

Dividendeneinnahmen: 0,00 US$

Terminvorschau

04.05.2023, 14:15 Uhr (MEZ)
Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB)

04.05.2023, 14:30 Uhr (MEZ)
Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA

04.05.2023, 14:45 Uhr (MEZ)
Pressekonferenz der EZB-Chefin Justine Lagarde zur Leitzinsentscheidung

05.05.2023, 14:30 Uhr (MEZ)
Bekanntgabe der Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA für den Monat April

05.05.2023, 14:30 Uhr (MEZ)
Veröffentlichung der Arbeitslosenquote in den USA für den Monat April

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Donnerstag, 04. Mai 2023 – 09:00 Uhr MEZ

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Quellenangaben & Credits

Bloomberg, Reuters, Financial Times, Handelsblatt, Seeking Alpha, Börse Frankfurt, IRW Press, n-tv, t3n, Sedar, Wallstreet Online, Forbes, Stockwatch, BTC Echo, Cash Online, Stockhouse

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Alle unter “Handelsrückblick” aufgeführten Wertpapiere: 1
GOLD: 1

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