Retten die Big Banks den Markt?

Die US-Aktien fielen am Freitag, da die Händler trotz weiterer Wirtschaftsdaten, die auf eine Abkühlung der Wirtschaft hindeuteten, die Erwartungen auf weitere Zinserhöhungen durch die Federal Reserve erhöhten.

Im Blickpunkt standen auch die Quartalsergebnisse großer Banken, die besser ausfielen als erwartet und gleichzeitig die Nervosität im Finanzsektor verringerten. Es sei darauf hingewiesen, dass die jüngste Bankenkrise vor allem die regionalen Banken in den USA betraf und nicht die „Too-big-to-fail“-Kreditinstitute, die am Freitag Bericht erstatteten.

Nachdem die Kurse an der Wall Street zunächst im roten Bereich eröffnet hatten und dann kurzzeitig ins Plus drehten, drehten die wichtigsten Indizes zum Handelsschluss wieder ins Minus.

Die Wirtschaftsdaten vom Freitag zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze und die Kernumsätze des Einzelhandels im März stärker als erwartet zurückgegangen sind, was auf weitere Anzeichen für eine Abkühlung der Wirtschaft hindeutet und darauf hindeutet, dass die aggressive Zinserhöhungskampagne der Fed ihre beabsichtigte Wirkung zeigt.

Darüber hinaus stieg die Industrieproduktion im März stärker als prognostiziert. Gleichzeitig fielen die Export- und Importpreise stärker als erwartet. Abgerundet wird der Wirtschaftskalender durch einen erneuten Anstieg der Unternehmensvorräte im Februar und einen leichten Anstieg des von der Universität Michigan ermittelten Verbrauchervertrauens im April.

Die Marktteilnehmer schienen jedoch ihre Erwartungen für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Fed auf der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses im Mai zu verstärken. Auch die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung auf der Juni-Sitzung ist gestiegen. Dem CME FedWatch-Tool zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Mai nun bei etwa 82 %, und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erhöhung um 25 Basispunkte im Juni liegt nun bei ~22 %.

Ticker

+++ Big Banks +++

JPMorgan, die größte der großen Banken, verzeichnete Rekordeinnahmen und einen Gewinnsprung auf 12,6 Mrd. USD, 52 % mehr als im Vorjahresquartal.

Citigroup, die drittgrößte US-Bank, erzielte einen Gewinn von 4,6 Mrd. USD, 7 % mehr als im ersten Quartal 2022.

Wells Fargo, die viertgrößte Bank, setzte ihre Glückssträhne fort und steigerte ihren Gewinn gegenüber dem ersten Quartal ’22 um 32 % auf knapp 5 Mrd. $.

Das bedeutet, dass die Bankenriesen das Chaos, das durch die größten Bankenpleiten seit 2008 verursacht wurde, nicht nur unbeschadet, sondern auch gestärkt überstanden haben – auch wenn umstritten ist, ob sie in der Lage sein werden, die vielen neuen Einlagen zu halten, die ihnen zuflossen, als die Kunden von regionalen Kreditgebern flohen.

+++ Kupfer +++

Die Londoner Kupferpreise erreichten am Freitag ein Sieben-Wochen-Hoch, bevor sie wieder zurückgingen, da die Anleger nach dem Anstieg des Metalls um 3,3 % in dieser Woche aufgrund des schwächeren Dollars und der Verknappung der Lagerbestände Gewinne mitnahmen.

Der US-Dollar rutschte gegenüber einem Währungskorb auf ein Jahrestief, nachdem überraschende Daten einen Rückgang der US-Erzeugerpreise um 0,5 % im März zeigten.

Die Kupferbestände in den von der Shanghai Futures Exchange überwachten Lagerhäusern sind in der abgelaufenen Woche um 4 % gesunken, und die Kupferbestände in den von der London Metals Exchange registrierten Lagerhäusern sind auf den niedrigsten Stand seit 2005 gefallen.

Laut Reuters notierte der LME-Benchmark-Kupferpreis (HG1:COM) kürzlich um +0,4 % bei 9.093 $/t, nachdem er mit 9.141,50 $ den höchsten Stand seit dem 23. Februar erreicht hatte, nachdem er am Donnerstag um 1,6 % gestiegen war, da die Handelsdaten für März aus China einen unerwarteten Anstieg zeigten.

Handelsrückblick für Freitag, 14. April 2023

Nachkauf WPC zu 71,05 US$

Eröffnung ADM 19MAY23 85 Short Call mit Vereinnahmung einer Optionsprämie von 140,00 US$

Eröffnung NNN 15SEP23 40 Short Put mit Vereinnahmung einer Optionsprämie von 165,00 US$

Eröffnung WPC 20OCT23 70 Short Put mit Vereinnahmung einer Optionsprämie von 410,00 US$

Dividendeneinnahmen: 519,12 US$

Terminvorschau

18.04.2023, 14:30 Uhr (MEZ)
Bekanntgabe der Anzahl an Baugenehmigungen für den Monat März in den USA

19.04.2023, 11:00 Uhr (MEZ)
Bekanntgabe der endgültigen Verbraucherpreisindizes (VPI) für die Eurozone für den Monat März

20.04.2023, 13:30 Uhr (MEZ)
Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der letzten EZB zum letzten Zinsentscheid

20.04.2023, 16:00 Uhr (MEZ)
Veröffentlichung der schwebenden Hausverkäufe in den USA im Monat März

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Montag, 17. April 2023 – 09:06 Uhr MEZ

Quellenangaben & Credits

Bloomberg, Reuters, Financial Times, Handelsblatt, Seeking Alpha, Börse Frankfurt, IRW Press, n-tv, t3n, Sedar, Wallstreet Online, Stockwatch, Cash Online, Stockhouse

Image by Hendo from Pixabay

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In obigem Artikel sind zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung folgende konkrete und vorliegende Interessenkonflikte gemäß Katalog gegeben:

Alle unter “Handelsrückblick” aufgeführten Wertpapiere: 1
Bank of America: 1
Citigroup: 1

Den Katalog zur Offenlegung eindeutiger & konkret vorliegender Interessenskonflikte finden Sie unter: https://stock-telegraph.com/rechtlichehinweise/#Interessenkonflikt

Michael Adams

Michael Adams ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Aktienmarkt tätig – sein Schwerpunkt liegt dabei auf Investments in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small- und Microcaps) aus den Bereichen Rohstoffe, Technologie und Healthcare. Er ist Chefredakteur und Herausgeber von Stock-Telegraph.com, Schirmherr von Aktienjagd.com sowie Betreiber des Börseninformationsportals CEO-Roaster.com. Mehrmals im Jahr ist er auf der Suche nach neuen Anlagetrends vor Ort in Kanada und den USA unterwegs und spricht dabei direkt mit den „Machern“ und Vorständen zukunftsträchtiger Unternehmen. Dieses exklusive Hintergrundwissen teilt er über seine Börsenpublikationen mit einem spekulativ orientierten und performance-hungrigen Anlegerpublikum.