Stetiges Auf und Ab an den Börsen

Der DAX stieg am gestrigen Mittwoch zwischenzeitlich auf den Stand von 15.827 Punkten und erreichte damit ein neues Jahreshoch. Grund hierfür waren die neuesten US-Inflationsdaten, die vom Markt positiv aufgenommen wurden. Im weiteren Verlauf des Handels kam es dann allerdings bereits wieder zu ersten Gewinnmitnahmen und der US-Markt fiel zum Handelsschluss wieder in den roten Bereich.

Die Verfassung der amerikanischen Wirtschaft und des Konsums wird im Laufe dieser Woche auf den Prüfstand gestellt, wenn die Gewinnsaison für das erste Quartal beginnt.

Gold liegt weiterhin stabil über der Marke von 2.000 US$, während der Ölpreis im Bereich von 82 – 85 US$ schwankt.

Ticker

+++ Deutschland +++

Die Inflationsrate in Deutschland sank im März auf 7,40 Prozent von 8,70 Prozent im Februar 2023. Sowohl im Januar als auch im Februar 2023 hatte die Inflationsrate bei +8,7% gelegen.

Die Inflationsrate erreichte damit den niedrigsten Stand seit August 2022, blieb aber deutlich über dem EZB-Ziel von 2,0 Prozent.

Die Preise für Energieerzeugnisse waren im März 2023 um 3,5 % höher als ein Jahr zuvor. Der Anstieg der Preise für Energieerzeugnisse hat sich damit deutlich verlangsamt und bleibt unter der Inflationsrate.

+++ China +++

Der chinesische Handelsbilanzüberschuss stieg im März 2023 auf 88,19 Mrd. USD gegenüber 44,35 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum und übertraf damit die Marktprognosen von 39,2 Mrd. USD deutlich.

Die Exporte stiegen unerwartet um 14,8 % im Jahresvergleich, der erste Anstieg seit sechs Monaten, und damit so schnell wie seit Juli letzten Jahres nicht mehr, während die Importe angesichts der schwächelnden Inlandsnachfrage weniger als erwartet um 1,4 % zurückgingen.

+++ US-Konsum +++

Nach einem starken Start in das Jahr 2023 kühlten sich die jährlichen Ausgaben für Kredit- und Debitkarten pro Haushalt im März weiter ab und erreichten 0,1 % gegenüber 2,7 % im Februar, was den langsamsten jährlichen Anstieg seit Februar 2021 bedeutet, so der am Mittwoch veröffentlichte Consumer Checkpoint Report des Bank of America Institute.

Auf saisonbereinigter Basis sanken die Kartenausgaben pro Haushalt im Vergleich zum Februar um 1,5 %, was auf eine Verlangsamung der Löhne, eine geringere Steuerrückerstattung und das Auslaufen der Notfallzuteilungen des Supplemental Nutrition Assistance Program zurückzuführen ist“, erklärte das Unternehmen.

Der Einbruch bei den Kartenausgaben kam zustande, als die Einzelhandelsausgaben (ohne Restaurants) um 2% M/M zurückgingen, während die Dienstleistungsausgaben um 1% sanken. Und während die Ausgaben für Dienstleistungen deutlich über dem Niveau von 2022 blieben, so die BofA, gingen die Ausgaben im Einzelhandel weiter zurück.

Positiv zu vermerken ist, dass „die Verbraucher immer noch über finanzielle Puffer verfügen, wie die im Vergleich zu 2019 niedrigeren Kreditkartennutzungsraten zeigen“, was sich positiv auf die künftigen Ausgaben auswirkt, aber Anzeichen für eine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt und einen Rückgang des Lohnwachstums „könnten die Risiken nach unten kippen.“

+++ Bitcoin +++

Jetzt, wo Bitcoin die 30.000 $-Marke erreicht hat, ist ein Anstieg in den mittleren bis hohen 30er-Bereich „wahrscheinlich“, wenn er sich mit Überzeugung durchsetzt, und würde „Short-Spekulanten dazu zwingen, sich einzudecken und stattdessen zu kaufen“, sagte James Lavish, geschäftsführender Gesellschafter des Bitcoin Opportunity Fund, wie von CNBC zitiert. „Einige Investoren versuchen, sich vor diesem Zeitpunkt zu positionieren“.

Im November 2021 erreichte der Bitcoin mit 68.978 $ ein Rekordhoch. Danach ging es fast auf den Tag genau ein Jahr später wieder abwärts bis zu einem Tiefstand von 15.546 $.

Hot-Stock-Radar

+++ Glencore & Teck Resources +++ Glencore Plc. verstärkt seine Bemühungen um Teck Resources Ltd. mit einem neuen Übernahmeangebot, das eine Barkomponente enthält, aber nicht den Gesamtwert des Angebots erhöht. Teck lehnte den früheren Vorschlag von Glencore, das Unternehmen für rund 23 Mrd. USD in Aktien zu kaufen und dann das gemeinsame Kohlegeschäft auszugliedern, entschieden ab, u. a. weil die Teck-Investoren dann den Minen von Glencore ausgesetzt wären, die Thermalkohle (den umweltschädlichsten Brennstoff) fördern. Glencore versüßt den Teck-Aktionären nun das Geschäft, indem es ihnen die Option einräumt, anstelle von Aktien des ausgegliederten Kohleunternehmens bis zu 8,2 Mrd. USD in bar zu erhalten. Die Teck-Investoren würden am Ende immer noch rund 24 % des kombinierten Metallunternehmens besitzen – die gleiche Aufteilung wie beim vorherigen Angebot. Die Abstimmung in nur zwei Wochen bedeutet, dass der Druck auf beide Seiten steigt, die Investoren für sich zu gewinnen.

+++ York Harbour Metals +++ Die Aktie von YORK ist gestern im kanadischen Handel stark eingebrochen und die wichtige Marke von 0,60 Can$ ist damit erst einmal (leider) wieder in einige Ferne gerückt. +++ Ein ersichtlicher Grund wie z.B. schlechte News oder ähnliches war nicht auszumachen. +++ Das bislang meist gezeigte Kursmomentum ist damit vorläufig Geschichte. +++ Aktuell – bis zu einer jederzeit möglichen Gegenbewegung – nur eine Position für die Watchliste. +++ Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auch auf YorkHarbourMetals.com +++ York Harbour Metals Inc. (TSXV: YORK │ WKN: A3DEPV │ ISIN: CA9866411080) +++

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Handelsrückblick für Mittwoch, 12. April 2023

Nachkauf BDJ zu 8,60 US$

Dividendeneinnahmen: 0,00 US$

Terminvorschau

13.04.2023, 14:30 Uhr (MEZ)
Bekanntgabe der endgültigen US-Erzeugerpreisindizes für den Monat März

14.04.2023, 14:30 Uhr (MEZ)
Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze für den Monat März

14.04.2023, 16:00 Uhr (MEZ)
Vorabveröffentlichungen der Konsumentenerwartungen von US-Privathaushalten durch die Uni Michigan für den Monat März

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Donnerstag, 13. April 2023 – 09:03 Uhr MEZ

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Quellenangaben & Credits

Bloomberg, Reuters, Financial Times, Handelsblatt, Seeking Alpha, Börse Frankfurt, IRW Press, n-tv, t3n, Sedar, Wallstreet Online, Stockwatch, Cash Online, Stockhouse

Image by Anja from Pixabay

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In obigem Artikel sind zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung folgende konkrete und vorliegende Interessenkonflikte gemäß Katalog gegeben:

Alle unter “Handelsrückblick” aufgeführten Wertpapiere: 1
Glencore: 1
Bitcoin: 1
York Harbour Metals Inc.: 2, 5, 6

Den Katalog zur Offenlegung eindeutiger & konkret vorliegender Interessenskonflikte finden Sie unter: https://stock-telegraph.com/rechtlichehinweise/#Interessenkonflikt